運用報告書＆目論見書を読んでみよう～三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳＳｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）～

免責事項

この記事は 2022/6/17 時点での内容で記載しています。内容が古い可能性があります。
本記事は個人投資家の勝手な評価ですので絶対に正しいとは言い切れません。

本記事中のグラフは特に記載がない限り、三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）[1]の運用報告書,目論見書が出典となります。

運用報告書＆目論見書を読んでみようの第３段として三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）を読んでみようと思います。

目論見書については「運用報告書＆目論見書を読んでみよう～ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)～」にざっくり記載していますのでそちらを参照ください。

三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式(S&P500)の目論見書

組入上位銘柄を図1に抜粋します。

IT やインターネット系の現状安定している銘柄です。組み入れる銘柄はインデックスに採用されている銘柄なので、ベンチマークとの乖離はあまりない商品となりそうです。

過去5年分の評価基準額推移を図2に抜粋します。

2020年のコロナは除いて順調に右肩上がりで推移しています。米国株と連動している商品なので今後の米国経済がどうなるかが鍵になりそうです。

膠着するウクライナ情勢とそれに伴う穀物・原油とうの価格上昇などなど。
世界経済の中心は数十年米国がメインとなると思うので、一時（2022.6.10時点）下落傾向ですが、長期的にはまだまだ上がりそうです。

本商品の騰落率を図3に示します。

全てにおいてベンチマークをやや上回っており、優秀としか言えないですね。

0.0968 と格安です。投資信託の中でも1,2を争うのではないでしょうか？

手数料・騰落率ともに優秀な商品でレーティング星5なのも納得です。

[1] 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）, https://www.am.mufg.jp/fund/253266.html