[投資信託][国際リート]国際リートの比較(5/8) 商品比較編その4

はじめに

国際リート比較の第4回記事です。目的や他の商品は以下を参照ください。

[投資信託][国際リート]国際リートの比較(1/8) 準備編
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(2/8) 商品比較編その１
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(3/8) 商品比較編その2
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(4/8) 商品比較編その3
[本記事][投資信託][国際リート]国際リートの比較(5/8) 商品比較編その4
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(6/8) 商品比較編その5
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(7/8) 商品比較編その6
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(8/8) 比較まとめ

比較する商品と概要

岡三－グローバル・リート・セレクション[1]

• 対象地域: グローバル
• 経費率：1.65%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：14.6
  • 2018年評価額： \4,795(-30%)
  • 分配金総計：\37,977
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\106,993(+7%)

岡三－ワールド・リート・セレクション（欧州）[2]

• 対象地域: 欧州
• 経費率：1.65%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：14.6
  • 2018年評価額： \1,915(-72%)
  • 分配金総計：\40,137
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\67,676(-32%)

岡三－ワールド・リート・セレクション（米国）（愛称：十二絵巻）[3]

• 対象地域: 北米
• 経費率：1.65%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：14.8
  • 2018年評価額： \2,154(-69%)
  • 分配金総計：\74,150
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\105,568(+6%)

岡三－ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり））[4]

• 対象地域: 北米
• 経費率：1.65%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：14.4
  • 2018年評価額： \2,805(-60%)
  • 分配金総計：\76,800
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\116,626(+17%)

大和－ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）（愛称：世界の街並み）[5]

• 対象地域: グローバル
• 経費率：1.628%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：12
  • 2018年評価額： \3,387(-60%)
  • 分配金総計：\80,629
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\120,666(+21%)

各商品の比較と考察

比較

各商品の2008年の評価額を基準とした評価額推移を図1に示します。

10万円分を10年間保持した場合のリターンを表1に示します。

考察

特に書くべきこともないですね。毎月分配なので評価額目減りは当然となります。

参考

[1] 岡三－グローバル・リート・セレクション, https://fund.okasan-online.co.jp/okasan-online/fund/qsearch.exe?F=fundDetail&KEY99=09311051
[2] 岡三－ワールド・リート・セレクション(欧州), https://www.okasan-am.jp/fund/551379/
[3] 岡三－ワールド・リート・セレクション（米国）（愛称：十二絵巻）, https://www.okasan-am.jp/fund/551153
[4] 岡三－ワールド・リート・セレクション（米国）為替ヘッジあり（愛称：十二絵巻（為替ヘッジあり））, https://www.okasan-am.jp/fund/551163
[5] 大和－ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（毎月分配型）（愛称：世界の街並み）, https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3030/detail_top.html