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[投資信託][国際リート]国際リートの比較(5/8) 商品比較編その4

はじめに

国際リート比較の第4回記事です。目的や他の商品は以下を参照ください。

[投資信託][国際リート]国際リートの比較(1/8) 準備編
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(2/8) 商品比較編その1
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(3/8) 商品比較編その2
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(4/8) 商品比較編その3
[本記事][投資信託][国際リート]国際リートの比較(5/8) 商品比較編その4
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(6/8) 商品比較編その5
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(7/8) 商品比較編その6
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(8/8) 比較まとめ

比較する商品と概要

岡三-グローバル・リート・セレクション[1]

  • 対象地域: グローバル
  • 経費率:1.65%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:14.6
    • 2018年評価額: \4,795(-30%)
    • 分配金総計:\37,977
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\106,993(+7%)

岡三-ワールド・リート・セレクション(欧州)[2]

  • 対象地域: 欧州
  • 経費率:1.65%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:14.6
    • 2018年評価額: \1,915(-72%)
    • 分配金総計:\40,137
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\67,676(-32%)

岡三-ワールド・リート・セレクション(米国)(愛称:十二絵巻)[3]

  • 対象地域: 北米
  • 経費率:1.65%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:14.8
    • 2018年評価額: \2,154(-69%)
    • 分配金総計:\74,150
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\105,568(+6%)

岡三-ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり))[4]

  • 対象地域: 北米
  • 経費率:1.65%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:14.4
    • 2018年評価額: \2,805(-60%)
    • 分配金総計:\76,800
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\116,626(+17%)

大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み)[5]

  • 対象地域: グローバル
  • 経費率:1.628%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:12
    • 2018年評価額: \3,387(-60%)
    • 分配金総計:\80,629
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\120,666(+21%)

各商品の比較と考察

比較

各商品の2008年の評価額を基準とした評価額推移を図1に示します。

価格推移
図1 評価額推移

10万円分を10年間保持した場合のリターンを表1に示します。

商品リターン
岡三-グローバル・リート・セレクション\6,993
岡三-ワールド・リート・セレクション(欧州)\0
岡三-ワールド・リート・セレクション(米国)(愛称:十二絵巻)\5,568
岡三-ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり))\16,626
大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み)\20,666
表1 リターン

考察

特に書くべきこともないですね。毎月分配なので評価額目減りは当然となります。

参考

[1] 岡三-グローバル・リート・セレクション, https://fund.okasan-online.co.jp/okasan-online/fund/qsearch.exe?F=fundDetail&KEY99=09311051
[2] 岡三-ワールド・リート・セレクション(欧州), https://www.okasan-am.jp/fund/551379/
[3] 岡三-ワールド・リート・セレクション(米国)(愛称:十二絵巻), https://www.okasan-am.jp/fund/551153
[4] 岡三-ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり(愛称:十二絵巻(為替ヘッジあり)), https://www.okasan-am.jp/fund/551163
[5] 大和-ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)(愛称:世界の街並み), https://www.daiwa-am.co.jp/funds/detail/3030/detail_top.html

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