[投資信託][国際リート]国際リートの比較(6/8) 商品比較編その5

はじめに

国際リート比較の第6回記事です。目的や他の商品は以下を参照ください。

[投資信託][国際リート]国際リートの比較(1/8) 準備編
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(2/8) 商品比較編その１
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(3/8) 商品比較編その2
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(4/8) 商品比較編その3
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(5/8) 商品比較編その4
[本記事][投資信託][国際リート]国際リートの比較(6/8) 商品比較編その5
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(7/8) 商品比較編その6
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(8/8) 比較まとめ

比較する商品と概要

日興－日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）[1]

• 対象地域: グローバル
• 経費率：1.65%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：7.8
  • 2018年評価額： \5383(-58%)
  • 分配金総計：\70,994
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\112,756(+13%)

パインブリッジ－パインブリッジ米国ＲＥＩＴインカムファンドＢコース為替ヘッジなし（愛称：バイリンガル）[2]

• 対象地域: 北米
• 経費率：1.925%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：14.7
  • 2018年評価額： \8,509(+25%)
  • 分配金総計：\58,588
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\182,056(+82%)

パインブリッジ－パインブリッジ米国ＲＥＩＴインカムファンドＡコース為替ヘッジあり（愛称：バイリンガル）[3]

• 対象地域: 北米
• 経費率：1.925%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：13.3
  • 2018年評価額： \9,614(+28%)
  • 分配金総計：\65,127
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\190,964(+91%)

三井住友ＤＳ－三井住友・グローバル・リート・オープン（愛称：世界の大家さん）[4]

• 対象地域: グローバル
• 経費率：1.749%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：7.9
  • 2018年評価額： \4,531(-65%)
  • 分配金総計：\60,449
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\95,811(-4%)

三井住友ＤＳ－三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）（愛称：世界の大家さん（１年決算型））[5]

• 対象地域: グローバル
• 経費率：1.749%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：10.5
  • 2018年評価額： \11,922(+28%)
  • 分配金総計：\0
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\124,136(+25%)

各商品の比較と考察

比較

各商品の2008年の評価額を基準とした評価額推移を図1に示します。

10万円分を10年間保持した場合のリターンを表1に示します。

考察

パインブリッジ－パインブリッジが評価額、リターン的に魅力的ですね。「パインブリッジ－パインブリッジ米国ＲＥＩＴインカムファンドＡコース為替ヘッジあり（愛称：バイリンガル）」は約2倍になっています。

参考

[1] 日興－日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド（６ヵ月決算型）,
[2] パインブリッジ－パインブリッジ米国ＲＥＩＴインカムファンドＢコース為替ヘッジなし（愛称：バイリンガル, https://www.pinebridge.co.jp/fund/f40311042/data-2/
[3] パインブリッジ－パインブリッジ米国ＲＥＩＴインカムファンドＡコース為替ヘッジあり（愛称：バイリンガル）, https://www.pinebridge.co.jp/fund/f40311042/data/
[4] 三井住友ＤＳ－三井住友・グローバル・リート・オープン（愛称：世界の大家さん）, https://www.smd-am.co.jp/fund/128809/
[5] 三井住友ＤＳ－三井住友・グローバル・リート・オープン（１年決算型）（愛称：世界の大家さん（１年決算型））, https://www.smd-am.co.jp/fund/136409/