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[投資信託][国際リート]国際リートの比較(6/8) 商品比較編その5

はじめに

国際リート比較の第6回記事です。目的や他の商品は以下を参照ください。

[投資信託][国際リート]国際リートの比較(1/8) 準備編
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(2/8) 商品比較編その1
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(3/8) 商品比較編その2
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(4/8) 商品比較編その3
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(5/8) 商品比較編その4
[本記事][投資信託][国際リート]国際リートの比較(6/8) 商品比較編その5
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(7/8) 商品比較編その6
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(8/8) 比較まとめ

比較する商品と概要

日興-日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)[1]

  • 対象地域: グローバル
  • 経費率:1.65%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:7.8
    • 2018年評価額: \5383(-58%)
    • 分配金総計:\70,994
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\112,756(+13%)

パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース為替ヘッジなし(愛称:バイリンガル)[2]

  • 対象地域: 北米
  • 経費率:1.925%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:14.7
    • 2018年評価額: \8,509(+25%)
    • 分配金総計:\58,588
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\182,056(+82%)

パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース為替ヘッジあり(愛称:バイリンガル)[3]

  • 対象地域: 北米
  • 経費率:1.925%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:13.3
    • 2018年評価額: \9,614(+28%)
    • 分配金総計:\65,127
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\190,964(+91%)

三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん)[4]

  • 対象地域: グローバル
  • 経費率:1.749%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:7.9
    • 2018年評価額: \4,531(-65%)
    • 分配金総計:\60,449
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\95,811(-4%)

三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))[5]

  • 対象地域: グローバル
  • 経費率:1.749%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:10.5
    • 2018年評価額: \11,922(+28%)
    • 分配金総計:\0
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\124,136(+25%)

各商品の比較と考察

比較


各商品の2008年の評価額を基準とした評価額推移を図1に示します。

評価額推移
図1 評価額推移

10万円分を10年間保持した場合のリターンを表1に示します。

商品リターン
日興-日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型)\12756
パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース為替ヘッジなし(愛称:バイリンガル)\82,056
パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース為替ヘッジあり(愛称:バイリンガル)\90,964
三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん)\0
三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型))\24,136
表1 リターン

考察

パインブリッジ-パインブリッジが評価額、リターン的に魅力的ですね。「パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース為替ヘッジあり(愛称:バイリンガル)」は約2倍になっています。

参考

[1] 日興-日興・AMPグローバルREITファンド(6ヵ月決算型),
[2] パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース為替ヘッジなし(愛称:バイリンガル, https://www.pinebridge.co.jp/fund/f40311042/data-2/
[3] パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース為替ヘッジあり(愛称:バイリンガル), https://www.pinebridge.co.jp/fund/f40311042/data/
[4] 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(愛称:世界の大家さん), https://www.smd-am.co.jp/fund/128809/
[5] 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型)(愛称:世界の大家さん(1年決算型)), https://www.smd-am.co.jp/fund/136409/

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