[投資信託][国際リート]国際リートの比較(7/8) 商品比較編その6

はじめに

国際リート比較の第4回記事です。目的や他の商品は以下を参照ください。

[投資信託][国際リート]国際リートの比較(1/8) 準備編
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(2/8) 商品比較編その１
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(3/8) 商品比較編その2
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(4/8) 商品比較編その3
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(5/8) 商品比較編その4
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(6/8) 商品比較編その5
[本記事][投資信託][国際リート]国際リートの比較(7/8) 商品比較編その6
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(8/8) 比較まとめ

比較する商品と概要

三井住友ＤＳ－三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型）（愛称：世界ビル紀行）[1]

• 対象地域: グローバル
• 経費率：1.65%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：8.5
  • 2018年評価額： \4,103(-65%)
  • 分配金総計：\64,241
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\98,944(-1%)

三井住友ＤＳ－三井住友・グローバル・リート・プラス[2]

• 対象地域: グローバル
• 経費率：1.65%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：14.7
  • 2018年評価額： \7,420(+6%)
  • 分配金総計：\18,919
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\123,280(+23%)

三菱ＵＦＪ国際－オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）[3]

• 対象地域: オセアニア
• 経費率：0.88%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：7.8
  • 2018年評価額： \2,760(-79%)
  • 分配金総計：\46,246
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\67,617(-32%)

三菱ＵＦＪ国際－三菱ＵＦＪ　欧豪リートファンド（毎月決算型）[4]

• 対象地域: グローバル
• 経費率：0.99%
• 2008年に10万円分運用した場合の結果
  • 口数：14.2
  • 2018年評価額： \5,467(-23%)
  • 分配金総計：\22,038
  • 分配金を含んだ2018年の総資産：\99,002(-1%)

各商品の比較と寸評

比較

各商品の2008年の評価額を基準とした評価額推移を図1に示します。

10万円分を10年間保持した場合のリターンを表1に示します。

寸評

三井住友ＤＳ－三井住友・グローバル・リート・プラス のみリターンがあるので、ほかはもう見る必要ないですね。

参考

[1] 三井住友ＤＳ－三井住友・グローバル・リート・オープン（３カ月決算型）（愛称：世界ビル紀行）, https://www.smd-am.co.jp/fund/130509/
[2] 三井住友ＤＳ－三井住友・グローバル・リート・プラス, https://www.smd-am.co.jp/fund/138009/
[3] 三菱ＵＦＪ国際－オーストラリア・リート・オープン（毎月決算型）, https://www.am.mufg.jp/fund/922059.html
[4] 三菱ＵＦＪ国際－三菱ＵＦＪ　欧豪リートファンド（毎月決算型）, https://www.am.mufg.jp/fund/260237.html