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[投資信託][国際リート]国際リートの比較(7/8) 商品比較編その6

はじめに

国際リート比較の第4回記事です。目的や他の商品は以下を参照ください。

[投資信託][国際リート]国際リートの比較(1/8) 準備編
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(2/8) 商品比較編その1
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(3/8) 商品比較編その2
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(4/8) 商品比較編その3
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(5/8) 商品比較編その4
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(6/8) 商品比較編その5
[本記事][投資信託][国際リート]国際リートの比較(7/8) 商品比較編その6
[投資信託][国際リート]国際リートの比較(8/8) 比較まとめ

比較する商品と概要

三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(愛称:世界ビル紀行)[1]

  • 対象地域: グローバル
  • 経費率:1.65%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:8.5
    • 2018年評価額: \4,103(-65%)
    • 分配金総計:\64,241
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\98,944(-1%)

三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・プラス[2]

  • 対象地域: グローバル
  • 経費率:1.65%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:14.7
    • 2018年評価額: \7,420(+6%)
    • 分配金総計:\18,919
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\123,280(+23%)

三菱UFJ国際-オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)[3]

  • 対象地域: オセアニア
  • 経費率:0.88%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:7.8
    • 2018年評価額: \2,760(-79%)
    • 分配金総計:\46,246
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\67,617(-32%)

三菱UFJ国際-三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)[4]

  • 対象地域: グローバル
  • 経費率:0.99%
  • 2008年に10万円分運用した場合の結果
    • 口数:14.2
    • 2018年評価額: \5,467(-23%)
    • 分配金総計:\22,038
    • 分配金を含んだ2018年の総資産:\99,002(-1%)

各商品の比較と寸評

比較

各商品の2008年の評価額を基準とした評価額推移を図1に示します。

評価額推移
図1 評価額推移

10万円分を10年間保持した場合のリターンを表1に示します。

商品リターン
三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(愛称:世界ビル紀行)\0
三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・プラス\23,280
三菱UFJ国際-オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型)\0
三菱UFJ国際-三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型)\0

寸評

三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・プラス のみリターンがあるので、ほかはもう見る必要ないですね。

参考

[1] 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型)(愛称:世界ビル紀行), https://www.smd-am.co.jp/fund/130509/
[2] 三井住友DS-三井住友・グローバル・リート・プラス, https://www.smd-am.co.jp/fund/138009/
[3] 三菱UFJ国際-オーストラリア・リート・オープン(毎月決算型), https://www.am.mufg.jp/fund/922059.html
[4] 三菱UFJ国際-三菱UFJ 欧豪リートファンド(毎月決算型), https://www.am.mufg.jp/fund/260237.html

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